Nach einem Update werden die neuen Reports ganz unten an die Baumstruktur angehängt. Die Reporte werden nicht automatisch in die dafür bestimmten und teilweise bereits vorhandenen Auswertungs-Gruppen eingefügt. Grund dafür sind die individuellen Einstellungs- und Gruppierungsmöglichkeiten, welche dem Anwender zur Verfügung stehen. Somit sind die neuen Auswertungen, welche nach einem Update angefügt werden, via „Drag and Drop“ entsprechend den gewünschten Gruppen zu zuordnen.
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Hinweis: Einzelne Reporte wie z.B. Lohnblätter werden häufig auf die jeweilige Unternehmung angepasst. Damit das speziell eingerichtete Lohnblatt nicht bei jedem Update überschrieben wird, ist dieses mit einem speziellen Namen zu kennzeichnen, was wie folgt aussehen kann: Standardbezeichnung: Lohnblatt NEUE Bezeichnung: Lohnblatt Muster AG |
Neue, firmenspezifische Reporte einfügen
Das Ändern von bestehenden oder die Erstellung neuer Reports erfordert eine entsprechende Software-Lizenz (Crystal Developer Edition) des Herstellers Business Objects. Im Lieferumfang von PerSal wird der kostenlose „Crystal Viewer“ mitgeliefert. Mit „Crystal Viewer“ ist es jedoch nicht möglich, eigene Reporte zu erstellen.
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Hinweis: Eine weitere Möglichkeit für die Erstellung eigener Reports wird unter der Rubrik HR-Tabellen erläutert. Dort können die vom Benutzer ausgewählten Datenbankfelder direkt in eine Excel-Tabelle exportiert und als Vorlage gespeichert werden. |
Nach dem ändern ist der neue Report via PerSal Admin zu importieren oder, bei der Erstellung eines neuen Reports, vor dem Import vorgängig noch ein neuer Eintrag zu erstellen.
Import eines neuen Reports
Das Vorgehen ist identisch wie bei der Eröffnung einer Reportauswahl. Da es dort lediglich
Den letzten Schritt betrifft, wird das Vorgehen in diesem Abschnitt hier nicht weiter erläutert.
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Hinweis: Der Import eines neuen, von einem PerSal-Betreuer (Vertriebspartner, Hersteller) erzeugten Report, ist auch ohne Crystal Developer Edition-Lizenz möglich. |
Erstellung eines neuen Report-Eintrages
Neue Report-Einträge können ausschliesslich im Programmteil PerSal Admin erstellt werden. Nach dem anwählen der gewünschten Mandanten-Gruppe kann über die Menupunkte Einstellungen > Auswertungen, eine Gruppe angewählt und mittels Kontextmenu ein neuer Reports eröffnet werden.
In der Spalte „Details“ kann nun der Code des neuen Reports eingegeben und mittels „Speichern“ bestätigt werden.
Nach dem Speichern öffnet sich eine Unterzeile, bei welcher nun die effektive Bezeichnung des Reports hinterlegt werden kann. Mittels „Speichern“ wiederum bestätigen.
In einem letzten Schritt wird der Report, welcher vorgängig mit der Software „Crystal Developer Edition“ des Herstellers Business Objects erstellt wurde, über den Aufruf des Kontextmenus in der Spalte „Dateiname“ hinzugefügt.
Sobald ein Benutzer mit Administrationsrechten direkt auf dem Report das Kontextmenu aufruft und den Report zu Änderungszwecken auscheckt, wird der Report für alle Benutzer gesperrt und in diesen Spalten ein Eintrag vorgenommen.
Sollte der Report länger ausgecheckt bleiben, können sich andere Benutzer über diese Zeile informieren und bei Bedarf den angegebenen Benutzer gemäss Eintrag in der Spalte „Abrufbenutzer“ kontaktieren.
Erstellung einer Report-Gruppe
Hier werden dieselben Schritte analog der Erstellung eines neuen Report-Eintrages benötigt. Der wesentliche Unterschied ist, dass auf der Zeile, bei welcher der Kürzel definiert wird, nachher keine „Häkchen“ gesetzt werden.
